PERSocietà di consulenza e servizi

JR2 OS

Il sistema operativo commerciale e finanziario di una società di consulenza.

CRM, opportunità, proposte, progetti, fatturazione con Verifactu, contabilità secondo il piano dei conti spagnolo, spese, tesoreria, email, marketing e un copilota di IA su tutto il sistema. È il software con cui JR2 gestisce se stessa.

Verifactu
Contabilità
PSD2
Copilota IA

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01Che cosa fa

Commerciale

CRM con clienti nazionali e internazionali, etichette, contatti, date rilevanti e importazione CSV.
Acquisizione di lead dal sito con un widget integrabile.
Pipeline per fasi con bacheca kanban, comprese le fasi annullata e congelata, che non gonfiano la previsione.
Proposte con preventivo per righe, costo interno e margine, e generazione del PDF.

Progetti e fatturazione

Ruoli di progetto, linee di servizio, rendicontazione delle ore e tariffe.
Più soggetti emittenti e serie di fatturazione, milestone di pagamento, fatture ricorrenti e note di credito.
Verifactu con concatenamento SHA-256 per serie, codice sicuro e QR con verifica pubblica.

Contabilità e spese

Giornale, mastro, sottoconti, bilanci, conto economico e registri IVA.
Modelli 303, 347, 111 e 190; chiusura e apertura dell’esercizio; cespiti e ammortamenti.
Budget e KPI con semaforo.
Spese con più aliquote IVA sullo stesso scontrino, ripartizione tra pagatori, OCR delle fatture ricevute e note spese con chilometraggio e diarie.

Tesoreria e banca

Connessione PSD2 con letture periodiche dei conti.
Importazione di file N43.
Riconciliazione di un incasso su più fatture e saldo aggiornato.

Email e marketing

Account IMAP e Gmail cifrati, posta in arrivo e inviata, regole di archiviazione e invio dal CRM.
Campagne a goccia con una email per persona, modelli, lista di cancellazioni con disiscrizione in un clic e tracciamento di clic e rimbalzi.

IA, GDPR e sicurezza

Copilota che risponde su tutto il sistema e cita il documento da cui proviene ogni risposta.
Esportazione dell’articolo 15 per cliente, anonimizzazione, conservazione delle tracce e registro di audit in sola aggiunta.
Sessioni revocabili, doppio fattore, blocco dopo tentativi falliti e ruoli distinti, incluso quello per lo studio contabile.

02Perché è diverso

Perché JR2 OS

Lo usiamo noi tutti i giorni: quello che non funziona lo subiamo prima di qualsiasi cliente.
Commerciale e contabilità vivono nello stesso sistema, quindi una fattura non si digita due volte né si quadra a mano.
Il copilota cita la fonte di ogni risposta, così si può verificare invece di crederci.

Ti serve qualcosa di simile, ma per il tuo settore?

Ognuna di queste piattaforme è il punto di partenza di una soluzione su misura. Raccontaci la tua operatività e ti diciamo quale parte è già costruita e quale andrebbe realizzata.

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