Finances · Venture Capital
Com un agent autònom prepara el reporting de cartera d’un fons en hores, no setmanes
Informe de cartera generat en menys d’una hora
MÈTRICA ESTRELLA
Informe de cartera generat en menys d’una hora
Eficiència
Genera carteres i comprova la viabilitat d’expedients en menys d’una hora.
Seguretat
Sempre sota control i complint els protocols de seguretat i integració, executat completament a la Unió Europea.
El problema
Analistes enganxant dades de participades, bancs i fonts de mercat per a cada comitè; cada xifra repetida a mà en tres documents diferents.
El límit del programari tradicional
Scripts fràgils que ningú manté i un BI que mostra dashboards però no redacta l’anàlisi ni detecta el que importa.
Arquitectura de l’agent
El flux de l’agent
Tancament de període
Recopilació multifont
Conciliació i anàlisi de desviacions
Esborrany d’informe
Aprovació del gestor
Distribució
Objectiu assignat
Un informe de comitè complet i argumentat, a punt per a la revisió del gestor.
Raonament i planificació
Consolida fonts, detecta les desviacions rellevants i en redacta l’explicació.
Ús d’eines
Excel financers, data room, APIs de mercat i CRM, amb generació de l’informe.
Human-in-the-loop
El gestor revisa l’anàlisi i aprova l’enviament a partícips i comitè: cap comunicació surt de manera autònoma.
La veu del client
«El desenvolupament es va integrar perfectament en la nostra topologia i marc de seguretat, executant-se completament a la Unió Europea. Ens ha permès estalviar una quantitat enorme d’hores dels nostres gestors.»
CLIENT
Fons d’inversió de Venture Capital (anonimitzat)
TIPUS D’AGENT
Agent de reporting i conciliació
STACK INTEGRAT
Models en Excel · Data room · Fonts de mercat · CRM propietari
El teu equip té un procés així?
Parlem-ne.
Explica’ns-el i et mostrem com el resoldria un agent a mida, integrat amb el que ja fas servir.
Sol·licitar diagnòstic