Objectiu assignat
Un informe de comitè complet i argumentat, a punt per a la revisió del gestor.
Tornar als casos
Finances · Venture Capital
Com un agent autònom prepara el reporting de cartera d’un fons en hores, no setmanes
El problema
Analistes enganxant dades de participades, bancs i fonts de mercat per a cada comitè; cada xifra repetida a mà en tres documents diferents.
El límit del programari tradicional
Scripts fràgils que ningú manté i un BI que mostra dashboards però no redacta l’anàlisi ni detecta el que importa.
CLIENT
Fons d’inversió de Venture Capital (anonimitzat)
TIPUS D’AGENT
Agent de reporting i conciliació
STACK INTEGRAT
- Models en Excel
- Data room
- Fonts de mercat
- CRM propietari
MÈTRICA ESTRELLA
Informe de cartera generat en menys d’una hora
Arquitectura de l’agent
Raonament i planificació
Consolida fonts, detecta les desviacions rellevants i en redacta l’explicació.
Ús d’eines
Excel financers, data room, APIs de mercat i CRM, amb generació de l’informe.
Human-in-the-loop
El gestor revisa l’anàlisi i aprova l’enviament a partícips i comitè: cap comunicació surt de manera autònoma.
El flux de l’agent
INPUTTancament de període
02Recopilació multifont
03Conciliació i anàlisi de desviacions
04Esborrany d’informe
05Aprovació del gestor
OUTPUTDistribució
Resultats
Eficiència
Genera carteres i comprova la viabilitat d’expedients en menys d’una hora.
Seguretat
Sempre sota control i complint els protocols de seguretat i integració, executat completament a la Unió Europea.
La veu del client
«El desenvolupament es va integrar perfectament en la nostra topologia i marc de seguretat, executant-se completament a la Unió Europea. Ens ha permès estalviar una quantitat enorme d’hores dels nostres gestors.»
El teu equip té un procés així?
Explica’ns-el i et mostrem com el resoldria un agent a mida, integrat amb el que ja fas servir.
Sol·licitar diagnòstic