Obxectivo asignado
Un informe de comité completo e argumentado, listo para a revisión do xestor.
Volver aos casos
Finanzas · Venture Capital
Como un axente autónomo prepara o reporting de carteira dun fondo en horas, non semanas
O problema
Analistas pegando datos de participadas, bancos e fontes de mercado para cada comité; cada cifra repetida a man en tres documentos distintos.
O límite do software tradicional
Scripts fráxiles que ninguén mantén e un BI que amosa dashboards pero non redacta a análise nin detecta o que importa.
CLIENTE
Fondo de investimento de Venture Capital (anonimizado)
TIPO DE AXENTE
Axente de reporting e conciliación
STACK INTEGRADO
- Modelos en Excel
- Data room
- Fontes de mercado
- CRM propietario
MÉTRICA ESTRELA
Informe de carteira xerado en menos dunha hora
Arquitectura do axente
Razoamento e planificación
Consolida fontes, detecta as desviacións relevantes e redacta a súa explicación.
Uso de ferramentas
Excel financeiros, data room, APIs de mercado e CRM, con xeración do informe.
Human-in-the-loop
O xestor revisa a análise e aproba o envío a partícipes e comité: ningunha comunicación sae de forma autónoma.
O fluxo do axente
INPUTPeche de período
02Recompilación multi-fonte
03Conciliación e análise de desviacións
04Borrador de informe
05Aprobación do xestor
OUTPUTDistribución
Resultados
Eficiencia
Xera carteiras e comproba a viabilidade de expedientes en menos dunha hora.
Seguridade
Sempre baixo control e cumprindo os protocolos de seguridade e integración, executado por completo na Unión Europea.
Voz do cliente
«O desenvolvemento integrouse perfectamente na nosa topoloxía e marco de seguridade, executándose por completo na Unión Europea. Permitiunos aforrar unha enorme cantidade de horas dos nosos xestores.»
O teu equipo ten un proceso así?
Cóntanolo e amosámosche como o resolvería un axente a medida, integrado co que xa usas.
Solicitar diagnóstico